作者: 乾元坤合 發(fā)布時(shí)間: 2024-07-10
6月27日,人保資產(chǎn)聯(lián)合人??萍純A力打造的人保資產(chǎn)公募基金CRM系統(tǒng)項(xiàng)目通過驗(yàn)收并正式上線,進(jìn)一步提高公募基金核心競爭力和管理效率,加強(qiáng)公募基金銷售過程及客戶、渠道管理,加快信息系統(tǒng)建設(shè),助力公募數(shù)字化轉(zhuǎn)型,為公募業(yè)務(wù)銷售精細(xì)化管理及客戶服務(wù)能力提升提供了有力抓手。
此次上線的人保資產(chǎn)公募基金CRM系統(tǒng)一期項(xiàng)目,從公募基金營銷管理實(shí)際需要出發(fā),實(shí)現(xiàn)了客戶管理、過程管理、銷售支持、統(tǒng)計(jì)分析、駕駛艙等五大功能,并具備手機(jī)/PC多端聯(lián)動(dòng),簡便易用。

該系統(tǒng)上線后,將有利于幫助公募銷售條線以數(shù)字化方式建立客戶標(biāo)簽、劃分客戶等級(jí)并能根據(jù)客戶特性、綜合貢獻(xiàn)度、客戶內(nèi)部架構(gòu)等情況,深入挖掘客戶需求并提供相應(yīng)服務(wù);能通過可視化方式清晰展示各渠道銷量、業(yè)績排名、客戶持倉、區(qū)域銷售等信息;可幫助了解客戶持倉盈虧、交易變動(dòng)等;可實(shí)現(xiàn)多維度的報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析、待審批事項(xiàng)自動(dòng)提醒等方面功能。該系統(tǒng)的靈活開發(fā)模式為后續(xù)快速實(shí)現(xiàn)新增業(yè)務(wù)需求提供了有力支撐。
人保資產(chǎn)公募基金CRM系統(tǒng)作為人保資產(chǎn)與人保科技合作建設(shè)的第一個(gè)項(xiàng)目,它的成功上線,為雙方后續(xù)深化合作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。人保資產(chǎn)將持續(xù)推進(jìn)投資業(yè)務(wù)與科技能力的深度融合,助力公司業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展,為客戶帶來優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。
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